Банк «Абсолют» планирует размещение ипотечных облигаций на 9,6 млрд рубАбсолют банком 18 марта начинается проведение премаркетинга жилищных облигаций, предполагающих ипотечное покрытие класса "А" 9,6 млрд. руб. Предварительно по первому купону ставка будет составлять до9,35% годовых, соответствуя доходности по погашению до9,68% годовых, сообщается руководством банка.

Дата планируемого размещения облигаций при этом банком не называется.

Выступает эмитентом ценных бумаг SPV-компания банка Абсолют "Ипотечный агент Абсолют1. По подписке открытой к размещению планируются 9583862 облигаций категории "А", по подписке закрытой 2703141 облигаций категории "Б". Номинальная стоимость предлагаемых ценных бумаг равна1000 руб. Потенциальным покупателем облигаций категории "Б" является банк Абсолют.

Осуществляться по облигациям категории "А" выплата купонного дохода с погашением, ожидаемым в I квартале 2018 г. будет ежеквартально. Осуществляться погашение номинальной стоимости облигаций будет по частям. Полному погашению облигации подлежат в ноябре 2040 года. Предусмотрена условиями выпуска возможность осуществлять досрочное погашение облигаций, как по требованию собственников ценных бумаг, так же по желанию эмитента.

Выступают организаторами размещения "ВТБ Капитал" и банк Абсолют. Международным рейтинговым агентством Moody's присвоено предварительный рейтинг ипотечным ценным бумагам на уровне "Baa3".

Оставьте свой комментарий

0
правилами и условиями.
  • Комментарии не найдены